Modèles de rapport et envoi automatique Votre rapport, vos sections. Envoyé seulement après validation.
Choisissez les sections du rapport mensuel, leur ordre, les colonnes et les textes, pour toute l'agence ou pour un client. Une fois le rapport validé, Kapitaine peut l'envoyer par e-mail aux destinataires de votre choix, en PDF ou par lien. Un brouillon ne part jamais.
Modèles de rapport
Sections, ordre, colonnes et textes appliqués à tous vos clients
Sections et ordre d'affichage
Colonnes et métriques
Textes
Bilan mensuel de vos campagnes
Voici le point sur vos campagnes du mois. Nos actions et les prochaines étapes figurent en fin de rapport.
Envoi automatique
ActivéEnvoyer automatiquement après validation
- Destinataires
- Utilisateurs du client + 1 adresse
- Moment d'envoi
- Dès la publication
- Contenu
- PDF en pièce jointe
Votre rapport {periode} — {client}
Un brouillon ne part jamais.
Maquette d'interface. Clients et chiffres fictifs, donnés à titre d'exemple.
Comment ça marche
En quatre étapes.
- 01
Composez le modèle de l'agence
Paramètres › Modèles de rapport : sections, ordre d'affichage, colonnes et textes, avec un aperçu en direct.
- 02
Adaptez-le à un client
Onglet « Rapports » du client : une version propre à ce client, ou le modèle de l'agence.
- 03
Activez l'envoi automatique
Destinataires, moment d'envoi, objet, message, et PDF en pièce jointe ou lien de consultation.
- 04
Validez, il part
Quand un membre de l'agence publie le rapport, l'envoi suit. Le journal des envois est visible dans chaque rapport.
En profondeur
Comment ça marche, vraiment.
Onze sections, dans l'ordre que vous voulez
Le modèle liste les sections du rapport : en-tête chiffré, budget consommé, graphiques, campagnes, meilleures publicités, qualité des leads, actions menées, faits marquants, prochaines actions, mot de l'agence et objectifs. Chacune a sa case et ses flèches pour monter ou descendre. Toutes sont visibles par défaut, sauf « Objectifs ». Au moins une section doit rester affichée.
- Section « Qualité des leads » alimentée par les statuts de votre CRM
- Section « Actions menées » alimentée par le journal des optimisations
- « Rétablir le rendu par défaut » à tout moment
Colonnes et textes
Choisissez les métriques affichées dans l'en-tête chiffré, la répartition par régie et le tableau des campagnes : impressions, clics, CTR, CPC, leads, coût par lead (toutes affichées par défaut sauf le CPC). Remplacez le titre « Rapport mensuel » par le vôtre (80 caractères), ajoutez un texte d'introduction (2 000 caractères) et des mentions de fin (1 000 caractères). L'aperçu se met à jour pendant la saisie.
- Aperçu en direct sur le rapport du client de démonstration
- Un seul modèle pour l'écran, le PDF, le lien de partage et l'espace client
- Modèle de l'agence réservé aux admins
Agence, client, et rapports figés
Le modèle de l'agence s'applique à tous les clients. Un admin ou un membre affecté peut créer une version propre à un client, puis revenir au modèle de l'agence d'un clic. Un rapport publié garde le modèle qui était en vigueur à sa publication : changer de modèle n'affecte que les rapports pas encore publiés.
- Badges « Propre au client » et « Modèle de l'agence »
- Rapports publiés jamais modifiés après coup
- Même règle pour les rapports sur période libre
L'envoi automatique, après validation seulement
Désactivé par défaut, l'envoi automatique se règle par client. Destinataires : l'équipe de l'agence, les utilisateurs du client et jusqu'à 10 adresses externes, 25 destinataires au plus. Moment : dès la publication, ou à date fixe (jour 1 à 28, heure au choix, dans le fuseau de l'agence). Contenu : le PDF en pièce jointe, ou un lien de consultation personnel valable 7, 30 ou 90 jours. L'e-mail part au nom de votre marque.
- Objet et message modifiables, variables {client}, {periode}, {agence}
- Aucun montant ni pourcentage dans l'objet
- Lien de désinscription pour les adresses externes
Un envoi fiable, et un journal
Chaque destinataire reçoit l'e-mail une seule fois. En cas d'échec, Kapitaine réessaie après 5 minutes puis après 30 minutes ; un échec définitif prévient la personne qui a publié et les admins. Chaque rapport affiche son journal des envois (programmé, en cours, envoyé, échec, non envoyé), avec « Envoyer ce rapport maintenant » et « Relancer les envois en échec ».
- Trois tentatives par destinataire
- Journal des envois interne à l'agence
- Le client de démonstration n'envoie jamais d'e-mail
En situation
Ce que ça change au quotidien.
Agence
Vos clients e-commerce veulent le CPC, vos clients en génération de leads n'en ont que faire.
Le modèle de l'agence masque le CPC ; les clients e-commerce ont leur propre version, avec le CPC et sans la section « Qualité des leads ».
Dirigeant d'agence
Le directeur financier du client veut recevoir le PDF chaque mois, sans compte.
Son adresse est ajoutée aux destinataires externes, envoi « à date fixe » le 3 à 9 h. Le rapport part seulement s'il a été validé.
Freelance
Vous voulez présenter vos rapports sous un titre et une introduction qui vous ressemblent.
Titre « Bilan mensuel de vos campagnes », introduction et mentions de fin à votre façon, appliqués à tous vos clients.
Dans le détail
Ce que vous obtenez.
Sections au choix
Onze sections, à afficher ou masquer, dans l'ordre de votre choix.
Colonnes et métriques
Impressions, clics, CTR, CPC, leads, coût par lead.
Titre et textes
Titre du rapport, introduction et mentions de fin.
Modèle d'agence ou de client
Un modèle commun, et des versions propres à certains clients.
Aperçu en direct
Le rendu se met à jour pendant que vous modifiez le modèle.
Envoi après validation
Le rapport part quand un membre de l'agence le publie, jamais avant.
PDF ou lien
Pièce jointe, ou lien de consultation personnel à durée limitée.
Dès la publication ou à date fixe
Un jour du mois et une heure, dans le fuseau de l'agence.
Journal des envois
Statut par destinataire, renvoi immédiat et relance des échecs.
Garde-fous
Conçu pour ne pas faire d'erreur coûteuse.
Les comptes publicitaires de vos clients méritent des protections par défaut, pas des options à activer.
Un brouillon ne part jamais
L'envoi automatique ne se déclenche qu'à la publication par un membre de l'agence.
Rapports publiés figés
Un changement de modèle ne modifie jamais un rapport déjà publié.
Jamais deux fois le même e-mail
Un envoi par destinataire ; un envoi incertain n'est pas renvoyé à l'aveugle.
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande.
Le rapport part-il automatiquement le 1er du mois ?
Puis-je modifier les chiffres ou la mise en page ?
Qui peut modifier le modèle ?
Les e-mails sont-ils à ma marque ?
Est-ce inclus dans l'offre Essentiel ?
Modules voisins
Ça fonctionne ensemble.
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