Modèles de rapport et envoi automatique Votre rapport, vos blocs. Envoyé seulement après validation.
Composez le rapport en blocs, pour toute l'agence ou pour un client : indicateurs, graphique, campagnes, top créas, textes, dans l'ordre de votre choix. Une fois le rapport validé, Kapitaine peut l'envoyer par e-mail aux destinataires choisis, en PDF ou par lien. Un brouillon ne part jamais.
Modèles de rapport
Blocs, ordre, indicateurs et textes appliqués à tous vos clients
Blocs, dans l'ordre
+ Ajouter un bloc
Bloc « Indicateurs »
Textes
Bilan mensuel de vos campagnes
Voici le point sur vos campagnes du mois. Nos actions et les prochaines étapes figurent en fin de rapport.
Envoi automatique
ActivéEnvoyer automatiquement après validation
- Destinataires
- Utilisateurs du client + 1 adresse
- Moment d'envoi
- Dès la publication
- Contenu
- PDF en pièce jointe
Votre rapport {periode} — {client}
Un brouillon ne part jamais.
Maquette d'interface. Clients et chiffres fictifs, donnés à titre d'exemple.
Comment ça marche
En quatre étapes.
- 01
Composez le modèle de l'agence
Paramètres › Modèles de rapport : le même éditeur en blocs que le rapport, avec un aperçu.
- 02
Adaptez-le à un client
Onglet « Rapports » du client, ou « Enregistrer comme modèle » depuis un rapport : une version propre à ce client.
- 03
Activez l'envoi automatique
Destinataires, moment d'envoi, objet, message, et PDF en pièce jointe ou lien de consultation.
- 04
Validez, il part
Quand un membre de l'agence publie le rapport, l'envoi suit. Le journal des envois est visible dans chaque rapport.
En profondeur
Comment ça marche, vraiment.
Des blocs, dans l'ordre que vous voulez
Un modèle est une suite de blocs : indicateurs, graphique d'évolution, répartition par régie, tableau des campagnes, top créas, faits marquants, objectifs, mot de l'agence, prochaines actions, texte libre, titre de section. Vous les ajoutez, les retirez et les réordonnez par glisser-déposer ou au clavier, avec un bouton « Annuler ». Le PDF suit l'ordre des blocs.
- Qualité des leads, actions menées et budget consommé disponibles aussi en blocs
- Le même éditeur pour un rapport, un modèle de client ou d'agence
- Indicateurs adaptés au modèle du client : leads ou e-commerce
Indicateurs, colonnes et textes
Chaque bloc a ses réglages : les indicateurs affichés (dépense, impressions, clics, CTR, CPC, CPM, puis leads, CPL et taux de conversion, ou achats, CA, ROAS, CPA, panier moyen et taux d'achat), l'indicateur du graphique d'évolution, les colonnes, le tri et le nombre de lignes du tableau des campagnes. Titre, surtitre, titres de section, texte libre et mentions de fin se modifient aussi.
- Un seul rendu pour l'écran, le PDF, le lien de partage et l'espace client
- Modèle de l'agence réservé aux admins
- Portée (reach) non proposée : elle ne s'additionne pas
Agence, client, et rapports figés
Le brouillon d'un rapport reprend le modèle du client s'il existe, sinon celui de l'agence. Depuis un rapport, « Enregistrer comme modèle » le transforme en modèle du client ou de l'agence. Un rapport publié est figé avec ses blocs : changer de modèle n'affecte que les rapports pas encore publiés.
- Modèle du client prioritaire sur celui de l'agence
- Rapports publiés jamais modifiés après coup
- Même règle pour les rapports sur période libre
L'envoi automatique, après validation seulement
Désactivé par défaut, l'envoi automatique se règle par client. Destinataires : l'équipe de l'agence, les utilisateurs du client et jusqu'à 10 adresses externes, 25 destinataires au plus. Moment : dès la publication, ou à date fixe (jour 1 à 28, heure au choix, dans le fuseau de l'agence). Contenu : le PDF en pièce jointe, ou un lien de consultation personnel valable 7, 30 ou 90 jours. L'e-mail part au nom de votre marque.
- Objet et message modifiables, variables {client}, {periode}, {agence}
- Aucun montant ni pourcentage dans l'objet
- Lien de désinscription pour les adresses externes
Un envoi fiable, et un journal
Chaque destinataire reçoit l'e-mail une seule fois. En cas d'échec, Kapitaine réessaie après 5 minutes puis après 30 minutes ; un échec définitif prévient la personne qui a publié et les admins. Chaque rapport affiche son journal des envois (programmé, en cours, envoyé, échec, non envoyé), avec « Envoyer ce rapport maintenant » et « Relancer les envois en échec ».
- Trois tentatives par destinataire
- Journal des envois interne à l'agence
- Le client de démonstration n'envoie jamais d'e-mail
En situation
Ce que ça change au quotidien.
Agence
Vos clients e-commerce veulent le ROAS et le panier moyen, vos clients en génération de leads le CPL et le taux de conversion.
Le modèle de l'agence s'adapte au modèle de chaque client ; un client e-commerce a en plus sa propre version, avec le CPM et sans le bloc « Qualité des leads ».
Dirigeant d'agence
Le directeur financier du client veut recevoir le PDF chaque mois, sans compte.
Son adresse est ajoutée aux destinataires externes, envoi « à date fixe » le 3 à 9 h. Le rapport part seulement s'il a été validé.
Freelance
Vous avez composé un rapport qui plaît à un client et voulez le réutiliser.
« Enregistrer comme modèle », pour ce client ou pour l'agence : les prochains brouillons partent de ces blocs et de ces textes.
Dans le détail
Ce que vous obtenez.
Blocs au choix
Ajoutez, retirez et réordonnez les blocs, à la souris, au doigt ou au clavier.
Indicateurs et colonnes
Indicateurs, colonnes, tri et nombre de lignes, bloc par bloc.
Tous les textes
Titre, surtitre, titres de section, texte libre et mentions de fin.
Modèle d'agence ou de client
Un modèle commun, et des versions propres à certains clients.
Enregistrer comme modèle
Depuis n'importe quel rapport, pour le client ou pour l'agence.
Envoi après validation
Le rapport part quand un membre de l'agence le publie, jamais avant.
PDF ou lien
Pièce jointe, ou lien de consultation personnel à durée limitée.
Dès la publication ou à date fixe
Un jour du mois et une heure, dans le fuseau de l'agence.
Journal des envois
Statut par destinataire, renvoi immédiat et relance des échecs.
Garde-fous
Conçu pour ne pas faire d'erreur coûteuse.
Les comptes publicitaires de vos clients méritent des protections par défaut, pas des options à activer.
Un brouillon ne part jamais
L'envoi automatique ne se déclenche qu'à la publication par un membre de l'agence.
Rapports publiés figés
Un changement de modèle ne modifie jamais un rapport déjà publié.
Jamais deux fois le même e-mail
Un envoi par destinataire ; un envoi incertain n'est pas renvoyé à l'aveugle.
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande.
Le rapport part-il automatiquement le 1er du mois ?
Puis-je modifier les chiffres ou la mise en page ?
Qui peut modifier le modèle ?
Les e-mails sont-ils à ma marque ?
Est-ce inclus dans l'offre Essentiel ?
Modules voisins
Ça fonctionne ensemble.
Cette fonctionnalité est incluse dans les deux offres : voir les tarifs et l'essai gratuit. Découvrez aussi Kapitaine pour les agences et pour les freelances, ou toutes les fonctionnalités.
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