Créer la fiche client
La création de client est réservée aux admins de l'agence. Les clients sont illimités sur toutes les offres.
Dans le menu, ouvrez Clients et cliquez sur Ajouter un client.
Remplissez la section Informations du client :
- Nom du client (obligatoire), Secteur, Nom du contact, Email du contact ;
- Devise de référence : les montants ne sont jamais convertis, chaque compte garde sa devise ;
- Fuseau horaire (Europe/Paris par défaut) : il définit « aujourd'hui » pour les alertes et les rapports ;
- Budget publicitaire mensuel (€), facultatif : il active le suivi du rythme de consommation et les projections de fin de mois.
Cliquez sur Créer le client. Ses règles d'alerte par défaut sont créées avec lui, et vous arrivez sur son onglet Comptes publicitaires.
Rattacher des comptes depuis la fiche client
Prérequis : une connexion Meta Ads ou Google Ads existe déjà dans Intégrations (voir Meta Ads et Google Ads).
Dans l'onglet Comptes publicitaires du client, cliquez sur la tuile Connecter un compte Meta, Google ou TikTok Ads.
Étape Régie : choisissez la régie. Étape Autorisation : choisissez la connexion de l'agence à utiliser (par exemple un Business Manager).
Étape Comptes : cochez les comptes du client, puis Rattacher les comptes sélectionnés.
Étape Définition du lead : cochez les événements qui comptent comme lead (voir définir le lead), puis Terminer la connexion. Vous pouvez aussi choisir Plus tard.
Rattacher plusieurs comptes d'un coup
Depuis Intégrations, puis Comptes → sur une connexion, le tableau Comptes publicitaires accessibles liste tous les comptes que cette connexion permet de lire, avec leur Business Manager ou leur MCC, leur devise et leur fuseau.
- Cochez des comptes, choisissez un client dans Choisir un client… puis cliquez sur Rattacher.
- Les admins peuvent aussi choisir Un nouveau client par compte sélectionné, ou créer d'un clic un client pour chaque compte non rattaché.
Après le rattachement
- La première synchronisation importe jusqu'à 24 mois d'historique ; les chiffres apparaissent au fil de l'import.
- Chaque compte rattaché compte dans le quota de 50 comptes publicitaires des offres Essentiel et Marque blanche.
- Sur la fiche d'un compte : Synchroniser maintenant relance une synchronisation, et un admin peut le Déconnecter (il est archivé, son historique est conservé).
- Les onglets du client donnent accès à ses campagnes, publicités, créas, briefs, kit de marque, rapports, règles d'alerte et paramètres.
Pour qu'un membre de l'équipe voie ce client, assignez-le depuis l'onglet Paramètres du client (Assigner un membre) ou depuis Paramètres, puis Équipe.