Envoyer l'invitation
L'invitation des utilisateurs d'un client est réservée aux admins de l'agence.
Ouvrez le client, onglet Paramètres, carte Utilisateurs du client.
Saisissez le Nom et l'Email de la personne, puis cliquez sur Inviter.
Elle reçoit un e-mail « Invitation à rejoindre l'espace … », à votre marque, avec le bouton Activer mon compte. Le lien est valable 7 jours.
Sur la page Activez votre compte, elle choisit son nom et son mot de passe. Elle arrive ensuite sur son tableau de bord.
Si l'invitation a expiré ou n'a pas été reçue, utilisez Renvoyer l'invitation. Vous pouvez inviter plusieurs personnes par client.
Ce que voit votre client
Son menu comprend :
- Tableau de bord : dépense, leads, CPL et rythme du budget de ses campagnes, en lecture seule ;
- Rapports : uniquement les rapports publiés, avec Télécharger le PDF ;
- Créas et brief : la bibliothèque de créas (il peut déposer des fichiers, jusqu'à 500 Mo chacun), les briefs (il peut en soumettre un nouveau) et le kit de marque (il peut le compléter) ;
- Factures : ses factures d'honoraires, en PDF ;
- Mon profil et Notifications.
Ce que fait Kapitaine
- Consulter ses chiffres, ses rapports publiés et ses factures
- Déposer des créas, soumettre un brief, compléter son kit de marque
Ce qu'il ne fait jamais
- Voir un rapport non publié
- Créer, modifier, activer ou mettre en pause une publicité
- Voir les autres clients de l'agence
Faut-il envoyer les alertes au client ?
Par défaut, non. Pour l'activer, dans l'onglet Paramètres du client, carte Alertes pour les utilisateurs du client, cliquez sur Activer ; seules les règles qui cochent Utilisateurs client les notifient ensuite. Voir régler les alertes.
Voir l'espace comme votre client
Avant d'inviter, un admin peut vérifier ce que verra le client avec Voir comme le client (en-tête de la fiche client) ou Voir comme cet utilisateur. L'espace s'ouvre en lecture seule, et l'accès est inscrit au journal d'audit.
Retirer l'accès
Les utilisateurs de vos clients sont listés dans Paramètres, puis Équipe, tableau Utilisateurs de vos clients, où un admin peut désactiver un compte. La désactivation ferme ses sessions ouvertes.