CRM de leads Meta Lead Ads Chaque lead traité, du formulaire au client signé.
À activer client par client : les leads Meta Lead Ads et les formulaires du site arrivent dans un pipeline partagé entre l'agence, le client et ses commerciaux. Chaque commercial voit ses leads, les appelle depuis son téléphone, et les étapes atteintes peuvent être renvoyées à Meta.
CRM — Batipro Recrutement
Leads des 30 derniers jours · attribution : tourniquet
Nouveau3
Camille Exemple
il y a 4 minNora D.
Hugo Démo
il y a 22 minThéo E.
Inès Exemple
il y a 1 hNora D.
À contacter2
Paul Démo
relance 14:30Théo E.
Sofia Exemple
relance demainNora D.
Glisser-déposer une carte, ou « Déplacer vers… » au clavier. Perdu et Faux lead demandent une raison.
Maquette d'interface. Personnes, coordonnées et chiffres fictifs, donnés à titre d'exemple.
Comment ça marche
En quatre étapes.
- 01
Activez le CRM du client
Dans les paramètres d'un client en génération de leads, « Activer le CRM pour ce client ». Désactivé par défaut ; indisponible pour un client e-commerce.
- 02
Branchez les sources
Relève Meta Lead Ads toutes les 10 minutes, URL de réception pour les formulaires du site, import CSV et saisie manuelle.
- 03
Invitez les commerciaux
Le responsable côté client invite ses commerciaux et choisit l'attribution : aucune, tourniquet ou manuelle.
- 04
Traitez et mesurez
Étapes, relances, notes, appels : la vue globale et la qualité des leads se mettent à jour, et Meta peut recevoir les étapes atteintes.
À l'écran
Ce que vous voyez dans l'appli.
Une fiche lead pensée pour le téléphone
En tête : le nom, l'étape, le temps d'attente et les boutons Appeler, SMS, WhatsApp et Écrire un e-mail. Après l'appel, un geste suffit : « Pas de réponse », « Joint » ou « Mauvais numéro ». Ensuite : étapes en un geste, prochaine relance, compte rendu, coordonnées, réponses du formulaire, campagne et publicité d'origine, historique.
← Tous les leads
Camille Exemple
À contacterMeta Lead Ads · Commercial : Nora D.
Étape
Contacté
Prochaine relance
14:30
Coordonnées et réponses
06 00 00 00 12
camille@exemple.example
Votre projet
Recrutement de deux chefs de chantier
Délai souhaité
Sous un mois
Origine
Campagne : Recrutement printemps
Publicité : visuel-equipe-carre
Lead reçu
Meta Lead Ads · 09:12
Attribution : Nora D. (automatique)
09:12
Appel · rappeler après 14 h
09:40 · Nora D.
Maquette d'interface. Personnes, coordonnées et chiffres fictifs, donnés à titre d'exemple.
La vue globale de l'agence
Tous les clients dont le CRM est activé : leads reçus, délai moyen de premier contact, taux de contact et de qualification, rendez-vous et gagnés, par source et par campagne.
CRM des leads
Tous les clients dont le CRM est activé · 30 derniers jours
Leads reçus
203
Délai moyen de 1er contact
1 h 42
Taux de contact
81 %
Taux de qualification
34 %
RDV
29
Gagnés
14
Maquette d'interface. Personnes, coordonnées et chiffres fictifs, donnés à titre d'exemple.
Les commerciaux et leurs résultats
Le responsable invite et désactive ses commerciaux, choisit le mode d'attribution et suit, sur la période de son choix, les leads attribués, contactés, qualifiés et gagnés de chacun.
Résultats par commercial
Batipro Recrutement · leads reçus du 01/09 au 30/09
Attribution des nouveaux leads
Tourniquet entre les commerciaux actifs ▾
Inviter un commercial
lina@batipro.example
Maquette d'interface. Personnes, coordonnées et chiffres fictifs, donnés à titre d'exemple.
Sources et retour à Meta
L'état de la relève Meta Lead Ads, l'URL de réception des formulaires, l'import CSV, et l'envoi des étapes au jeu de données (pixel) du client, avec un code de test pour vérifier.
Réglages du CRM
Batipro Recrutement · sources, pipeline, retour à Meta, conservation
Sources
Retour des étapes à Meta (API Conversions)
Envoyer les étapes à Meta
Jeu de données (pixel)
000000000000000
Code de test (facultatif)
TEST12345
Qualifié → QualifiedLeadRDV → AppointmentGagné → Converted
Seuls l'identifiant du lead et des empreintes SHA-256 de l'e-mail et du téléphone sont transmis à Meta.
Maquette d'interface. Personnes, coordonnées et chiffres fictifs, donnés à titre d'exemple.
En profondeur
Comment ça marche, vraiment.
Les entrées : Meta Lead Ads, site, CSV, saisie
Avec l'interrupteur « Relever les leads Meta Lead Ads », le serveur interroge toutes les 10 minutes les formulaires des Pages liées aux comptes Meta du client ; l'état de la relève est affiché (relève active, permission manquante, erreur). Les formulaires du site arrivent par une URL de réception secrète, avec une signature HMAC exigée par défaut ; WordPress, Zapier ou Make peuvent l'appeler. S'y ajoutent l'import CSV et la saisie manuelle. Un même e-mail ou téléphone revenu dans les 30 jours n'est pas recréé : la nouvelle demande s'ajoute au lead existant, ou le lead Meta est marqué « Doublon possible ».
- Relève Meta : permission leads_retrieval nécessaire
- Formulaires du site : 20 leads par appel, 60 appels par minute
- Import CSV : colonnes associées à l'écran, 5 000 lignes
- Chaque lead est rattaché à sa campagne quand c'est possible
Rappeler vite : le temps d'attente et le résultat de l'appel
Chaque lead pas encore contacté affiche depuis combien de temps il attend : « En attente depuis 3 h », en orange après une heure, en rouge après 24 heures. En haut de la liste, « À traiter » et « À relancer » donnent la file de travail du jour. Après un appel, « Pas de réponse » note la tentative et programme la relance au prochain jour ouvré à 10 h (week-ends et jours fériés exclus) ; « Joint » marque le premier contact et fait avancer le lead ; « Mauvais numéro » le classe, après confirmation. Le nombre de tentatives reste visible sur la fiche, et le commercial reçoit un rappel quand une relance arrive à échéance.
- « À traiter » : leads en cours jamais contactés
- Relance automatique au prochain jour ouvré, hors jours fériés
- Rappel de relance sur l'appareil, sans nom ni coordonnée du lead
Le pipeline, en liste ou en kanban
Chaque client a son pipeline, créé à l'activation et modifiable : Nouveau, À contacter, Contacté, Qualifié, RDV, Gagné, Perdu, Faux lead / Non qualifié. La liste se filtre par étape, commercial, source et campagne, et se trie par prochaine relance. En kanban, les cartes se glissent d'une étape à l'autre, ou se déplacent au clavier. Passer un lead en Perdu ou en Faux lead demande une raison : injoignable, pas intéressé, hors cible, doublon…
- Noms d'étape libres, jusqu'à 15 étapes
- Relances datées, notes et comptes rendus d'appel
- Valeur estimée du lead, facultative
Le responsable et ses commerciaux
Côté client, le responsable voit tous les leads, avec en tête la synthèse de la période (reçus, non traités, à relancer, taux de contact, délai moyen de premier contact, qualifiés), invite et désactive ses commerciaux, choisit le mode d'attribution et consulte le tableau par commercial. Chaque commercial ne voit et ne traite que les leads qui lui sont attribués, et rien d'autre de l'espace client. En tourniquet, les nouveaux leads sont répartis à tour de rôle entre les commerciaux actifs ; le commercial reçoit une notification, sans nom ni coordonnée du lead.
- Attribution : aucune, tourniquet ou manuelle
- Invitation par lien d'activation, valable 7 jours
- Un commercial désactivé garde ses leads attribués
La vue globale et le tableau par commercial
L'agence retrouve dans « CRM des leads » tous les clients dont le CRM est activé : leads reçus, délai moyen de premier contact, taux de contact, taux de qualification, rendez-vous et gagnés, par source et par campagne. Chaque indicateur est défini à l'écran ; sans donnée, il affiche « — » plutôt que 0 %. Les étapes alimentent aussi la qualité des leads du client, sans aucune donnée personnelle, pour le coût par lead qualifié et par client signé dans les rapports.
- Par commercial : attribués, contactés, délai, qualifiés, RDV, gagnés, perdus
- Taux de qualification calculé hors faux leads
- Qualité des leads alimentée automatiquement
Le retour à Meta par l'API Conversions
Au choix, client par client : quand un lead issu de Meta Lead Ads atteint une étape reliée à un événement (par défaut Qualifié, RDV et Gagné), l'étape est envoyée au jeu de données (pixel) du client, selon l'intégration « Conversion Leads » de Meta. La diffusion peut alors s'optimiser sur les leads qui se qualifient, pas seulement sur les formulaires remplis. Seuls l'identifiant du lead et des empreintes SHA-256 de l'e-mail et du téléphone sont transmis. Un code de test permet de vérifier les envois dans « Tester les événements ».
- Envoi par le serveur toutes les 5 minutes, statut visible sur chaque fiche
- Étapes de plus de 7 jours refusées par Meta, donc non envoyées
- Réservé aux leads issus de Meta Lead Ads
Données personnelles : chiffrées, limitées dans le temps
Noms, e-mails, téléphones, réponses aux formulaires et notes sont chiffrés au repos. Un lead sans changement depuis 24 mois est supprimé automatiquement ; la durée se règle par client. Un lead peut être effacé à la demande de la personne, avec ses notes et son historique, et les leads s'exportent en CSV. L'annonceur reste responsable du traitement ; l'agence et Kapitaine agissent en sous-traitants.
- Conservation réglable de 1 à 120 mois
- Aucune donnée personnelle dans les notifications ni dans l'assistant IA
- Export et effacement inscrits au journal d'audit
En situation
Ce que ça change au quotidien.
Agence en génération de leads
Le client reçoit les leads Meta dans un tableur et ne rappelle certains qu'après trois jours.
Les leads arrivent dans son CRM toutes les 10 minutes, attribués en tourniquet ; le délai de premier contact de chaque commercial devient visible.
Freelance
Vous voulez proposer plus qu'un rapport mensuel à un client qui vit de ses formulaires.
Vous activez le CRM pour ce client : ses commerciaux traitent leurs leads sur téléphone, et vos rapports montrent le coût par client signé.
Responsable commercial côté client
Il veut savoir qui rappelle vite, et quelles campagnes amènent des rendez-vous.
Le tableau par commercial et la répartition par campagne répondent, sans export ni relance de l'agence.
Dans le détail
Ce que vous obtenez.
Activé par client
Désactivé par défaut, activé par l'agence pour les clients en génération de leads.
Meta Lead Ads
Relève automatique toutes les 10 minutes, interrupteur dédié et état affiché.
Formulaires du site
Une URL de réception signée par client, pour votre site, Zapier ou Make.
Import CSV et saisie
Pour les fichiers d'un autre outil et les contacts reçus par téléphone.
Dédoublonnage
Même e-mail ou même téléphone dans les 30 jours : pas de second lead.
Liste et kanban
Filtres, tri par relance, glisser-déposer entre les étapes.
Fiche lead mobile
Appeler, SMS, WhatsApp, e-mail, étapes en un geste, relance et compte rendu.
Résultat de l'appel
Pas de réponse, Joint, Mauvais numéro : tentative notée, relance programmée.
Temps d'attente
« En attente depuis 3 h » sur chaque lead pas encore contacté, en orange puis en rouge.
Responsable et commerciaux
Le responsable voit tout ; chaque commercial ne voit que ses leads.
Vue globale de l'agence
Délai de premier contact, taux de contact et de qualification, par source et par campagne.
Retour à Meta
Les étapes atteintes envoyées au jeu de données du client, données hachées seulement.
Qualité des leads
Alimentée automatiquement par les étapes, sans donnée personnelle.
Conservation et effacement
24 mois par défaut, purge automatique, effacement à la demande, export CSV.
Garde-fous
Conçu pour ne pas faire d'erreur coûteuse.
Les comptes publicitaires de vos clients méritent des protections par défaut, pas des options à activer.
Chacun ses leads
Un commercial ne voit que les leads qui lui sont attribués : le cloisonnement est appliqué par la base de données, pas seulement par l'interface.
Données hachées vers Meta, et seulement si vous le décidez
Le retour à Meta est désactivé tant que vous ne l'activez pas pour le client. Ni nom ni coordonnée en clair : l'identifiant du lead et des empreintes SHA-256.
Désactiver n'efface rien
Désactiver le CRM retire l'onglet et l'accès des commerciaux ; les leads sont conservés selon la durée choisie et réapparaissent si vous le réactivez.
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande.
Que faut-il pour relever les leads Meta Lead Ads ?
Pourquoi le CRM n'est-il pas proposé pour un client e-commerce ?
Comment le commercial est-il prévenu d'un nouveau lead ?
Mes clients peuvent-ils utiliser le CRM sans l'agence ?
Le retour à Meta est-il obligatoire ?
Qui est responsable des données des prospects ?
Modules voisins
Ça fonctionne ensemble.
Cette fonctionnalité s'active client par client, depuis la fiche du client. Pour une démonstration, écrivez-nous. Découvrez aussi Kapitaine pour les agences et pour les freelances, ou toutes les fonctionnalités.
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