Fixer les objectifs du mois
Ouvrez le client, onglet Objectifs (ou le bloc Objectifs du mois de sa vue d'ensemble, Modifier les objectifs du mois). Cette action est réservée aux admins.
Renseignez les objectifs utiles : CPL cible (maximum), Leads visés sur le mois (minimum), Budget publicitaire mensuel. Un champ laissé vide n'est pas suivi.
Enregistrez. L'objectif s'applique au mois en cours ; les mois passés gardent celui qui était en vigueur. Le budget est le même que celui de la fiche client.
Lire les jauges et la projection
Chaque jauge affiche l'objectif, le réalisé à date, la projection de fin de mois et l'écart, avec un statut écrit : Dans l'objectif, À surveiller, Hors objectif ou Données insuffisantes.
La projection vaut le réalisé à date plus le rythme des 7 derniers jours complets multiplié par les jours restants. Elle demande au moins 3 jours de données dans le mois. Leads et CPL ne sont jugés que si le lead est défini sur tous les comptes du client (voir définir le lead).
Un admin règle les seuils des couleurs pour toute l'agence dans Seuils des jauges (toute l'agence). Par défaut, le CPL passe à l'orange au-delà de la cible, au rouge au-delà de 15 % ; les leads à l'orange sous 100 % de l'objectif projeté, au rouge sous 85 % ; le budget à l'orange au-delà de ± 10 %, au rouge au-delà de ± 20 %.
Activer l'alerte et partager les objectifs
- L'alerte Objectifs du mois : projection hors objectif (CPL ou leads) figure dans les règles d'alerte du client, désactivée par défaut. Activez-la comme les autres (voir régler les alertes).
- Carte Affichage côté client : cochez Afficher la tuile « Objectifs du mois » dans l'espace client pour la montrer à votre client et sur le tableau de bord partagé.
- Cochez Ajouter « Objectifs du mois : atteint / manqué » au rapport mensuel, et affichez la section Objectifs dans votre modèle de rapport, masquée par défaut.
Créer un tableau de bord partagé
Ouvrez le client, onglet Tableau de bord partagé. Il faut pouvoir publier les rapports de ce client (admin ou membre affecté).
Choisissez la validité : 7, 30 ou 90 jours (90 par défaut), ou Sans expiration, qui demande une confirmation.
Dans Blocs visibles par le destinataire, cochez ce que vous montrez : indicateurs clés, courbe quotidienne, répartition par régie, top campagnes, budget et rythme, objectifs du mois, qualité des leads. Afficher le nom des campagnes est décoché par défaut.
Créez le lien, puis Copier le lien : il n'est affiché qu'une fois. Transmettez-le à votre client.
Le destinataire voit « Vos campagnes en direct », à votre marque, et choisit la période : 7, 30 ou 90 jours, mois en cours ou mois précédent. La page affiche la date de la dernière synchronisation et n'est pas indexée par les moteurs de recherche.
Modifier, régénérer ou révoquer le lien
- Enregistrer les options change les blocs visibles sans changer l'adresse.
- Régénérer le lien crée une nouvelle adresse et coupe immédiatement l'ancienne. Un seul lien est actif par client.
- Révoquer coupe l'accès. Archiver le client a le même effet.
- La carte indique la date d'expiration, la date de création et le nombre de consultations.